Checklist de Auditoria e Proposta
Consultoria de Tecnologias de Informação
Cor principal:
Dados do cliente e do projeto
Preenche para aparecer automaticamente na proposta.
Checklist de Auditoria Técnica
Usa os itens como guião de entrevista e verificação onsite. Existem campos de notas em cada bloco.
1. Inventário e Infraestrutura
2. Identidade, Acesso e Segurança
3. Software, ERP/CRM e Produção
4. Dados, BI e Relatórios
5. Website e Marketing
6. Pessoas e Processos
Matriz de Custos Atuais (Licenças, Serviços, Software)
Preenche os custos atuais para identificar otimizações. Os totais e o ROI são calculados automaticamente.
| Categoria | Fornecedor / Produto | Descrição | Unidades | Custo mensal (€) | Custo anual (€) | Observações | Remover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total mensal atual | 0,00 € | 0,00 € | |||||
| Redução esperada (%) | |||||||
| Total mensal otimizado (estimado) | 0,00 € | 0,00 € | |||||
| Poupança | 0,00 € | 0,00 € | |||||
Categorias sugeridas
M365/Google Workspace; ERP/MES/CRM; Antivírus/EDR; Backup/Armazenamento; Alojamento/Domínios; Internet/Telecom; Impressão/Etiquetagem; RMM/Suporte; Outras licenças (Adobe, CAD, etc.).
Modelo de Proposta de Consultoria TI
Este modelo puxa os dados do topo. Edita livremente antes de gerar o PDF/HTML.
1. Objetivos
2. Âmbito
3. Entregáveis
- Relatório de auditoria com inventário, riscos e plano faseado.
- Configurações aplicadas e documentação de acesso/gestão.
- Implementação de CRM e mapeamento de pipelines.
- Plano de backups e evidências de teste de restauro.
- Dashboards publicados e guia de leitura.
4. Cronograma
- Semanas 1 a 2: Auditoria, quick wins de segurança, backups.
- Semanas 3 a 4: CRM e integração de leads, arranque de dashboards.
- Semanas 5 a 6: Ajustes, formação e documentação.
5. Premissas e responsabilidades
- Acesso a sistemas, pessoas‑chave e documentação existente.
- Nomeação de ponto focal no cliente para validações rápidas.
- Alterações fora do âmbito serão cotadas à parte quando solicitado.
6. Condições financeiras
Valores indicativos. Ajustar após auditoria.
Total estimado: 4.500€ (IVA não incluído)
7. Validade e aceitação
Proposta válida por 30 dias. A aceitação pode ser feita por email. Serviços prestados segundo melhores práticas e com confidencialidade.
Assinaturas
Automação de Leads e Orçamentos
Define o fluxo de captação no website, qualificação automática e geração de orçamentos.
Fluxo proposto
Sugestão: guarda duas versões em PDF, uma apenas com a proposta e outra com checklist e proposta.